張璐：我國水產飼料行業發展概況與建議

　　中國水產頻道獨家報道，4月19日由通威股份有限公司舉辦的“2013通威水產科技論壇”吸引了來自國內外水產領域著名技術專家、行業企業精英近400人齊聚蓉城，共同探討水產養殖行業“變革與可持續發展”。本文是根據通威股份有限公司技術副總監張璐博士在論壇上的報告《我國飼料行業發展概況與建議》整理而來，小標題為小編自擬，與讀者分享。
　　
　　 2012年水產飼料銷售實現較快增長
　　
　　 據數據統計顯示，2012年我國的飼料總產量為1.9億噸，超過第二名美國總產量3000萬噸。在飼料企業大發展的大環境下，同年水產飼料也實現快速增長，全年飼料總產量為1855萬噸，增長率大于20%。從全年整體形勢上看，上半年呈現爆發式增長，很多企業增長率或超過50%，一些膨化料、蝦料甚至出現供不應求的狀態；下半年隨著水產養殖形勢、養殖效益的變化，發展勢頭逐漸減緩。
　　
　　 表1  2012年各區銷量預測（萬噸）

　　從全國飼料銷售最集中區域來看，銷售集中在華南、華中、華東三個區域，這三個區域的水產飼料銷售總量或達400萬噸以上。然后是西南地區、華北地區和東北地區。這六個水產飼料銷售集中區總銷量合計約為1587萬噸，占全年水產飼料總產量的85%以上。其中2012年水產飼料銷量前十位的省份分別是：廣東、江蘇、湖北、浙江、福建、河南、四川、遼寧、河北。水產飼料前十位省份總銷量接近1200萬噸，約占全國水產飼料總量64%。
　　
　　 從水產飼料企業銷量上看，可將中國水產飼料前10名企業按產銷量劃分為三個梯度：第一梯度為：通威212萬噸，海大195萬噸；第二梯度為：恒興85萬噸，正大80萬噸，新希望六和62萬噸，粵海46萬噸；第三梯度為：普瑞納36萬噸，統一35萬噸，南寶33萬噸。張璐在報告中提到，銷量前9名企業總銷量820萬噸，占總銷量的44.2%。銷量前10-20名企業，總體上銷量比較接近，分別是：天馬、全興、天邦、廣順、嘉吉、東方希望、中糧、大北農、淮大江、禾豐、金錢、錦屏、世海、澳華。
　　
　　 從企業年度銷量、企業規模、發展潛力，可將水產飼料企業分為四個集團軍：
　　
　　 200萬噸級的通威和海大；處在50-100萬噸級的有恒興、正大、新希望六和和粵海；10-50萬噸級有普瑞納、統一、南寶、天馬等；10萬噸以下級：一些區域性強者等等。報告中提到，2012年報顯示通威水產飼料增長率為29.4%，海大增長率為23%；銷量前20名水產飼料企業的平均增長率為25.8%，大于行業整體平均增長率的5.8%。去年全年前20名水產飼料銷售企業總銷量為950萬噸，預測以這樣高增長率發展的態勢，3年后，銷量前20名企業總銷量將超過2012年水產飼料的總量，達1900萬噸。需要指出的是，央企和農牧龍頭企業的在水產飼料版塊操作的思路和模式，對傳統水產飼料企業產生了巨大沖擊。另近幾年勢頭強勁的粵海飼料，在最近幾年悄無聲息銷量接近50萬噸，其專注于做水產飼料，且95%以上為高檔水產飼料，保守估計其每年效益為1.5億左右。在未來很長一段時間，粵海是未來中小企業學習的目標，中小型企業發展方向將是粵海。
　　
　　表2  2012年中國水產飼料前9名企業產銷量預測

　　膨化料增長勢頭仍將持續一段時間
　　
　　 從水產飼料品種上來看，顆粒料仍然占較大的比例，約為水產料總銷量的75%，膨化料總量接近250萬噸，約占普通淡水魚料的10%。其中，膨化料主要集中在高檔名特優品種，占蝦料、鰻料以外特種養殖品種的73%。近幾年發展態勢表明，膨化料正由特種養殖品種向普通養殖品種過渡，由沿海地區向內陸地區過渡，膨化料增長勢頭仍將持續一段時間。
　　
　　表3  不同水產飼料品種2012年銷量預測（萬噸）

 　　膨化線上還是不上？
　　
　　 目前統計數據顯示：去年全國顆粒飼料為1377萬噸，占水產飼料總量的75%左右；全國膨化料總產量約為250萬噸，膨化料占普通淡水魚料為10%。發展趨勢上，膨化料正逐步由名特優品種向普通養殖品種過渡，由沿海區域向內陸區域過渡；另一方面，由于受到養殖效益的影響，名特優產品的養殖在最近幾年將持續升溫，這勢必會增加膨化料總需求量。
　　
　　 在產業大發展背景下，無論是跨國飼料集團、上市公司，或區域性強者，中小飼料企業都將目光投注在了膨化料上。
　　
　　表4  2012年特種水產料四大集團銷量預測（萬噸）

　　目前全國膨化線統計超過300條，其中于華南地區為200條，全國膨化線產量保守估計超過500萬噸。在競爭環境上，特種水產飼料競爭將會更加激烈。特種飼料呈現出比普通水產飼料競爭更加激烈的狀況。那面對膨化料日益增長的市場需求，企業要不要增設膨化線？上還是不上？
　　
　　 企業在選擇上還是不上膨化線問題上應當看到：首先在一定的區域，一定的品種，一些區域性企業產品定位，增設膨化線時應當避開一些競爭特別激烈的區域或品種；其次企業所處區域膨化線是怎樣一個飽和狀態，最后應注意自身企業所屬區域發展形勢，及區域市場膨化料產量的一個判斷，掌握全面信息，提高自身產品核心競爭力。
　　
　　表5  2012年不同區域膨化線產能預測

　　人才是企業發展第一要素
　　
　　 總的來說，未來5到10年飼料產業發展形勢，飼料行業大發展、迅速集中已是大勢所趨。如美國由1978年10000家飼料企業，整合到2012年300家；10年前中國的飼料企業為23000家，到2012年已降低到10000家，中國的飼料企業在以每年1000家的數量在減少。
　　
　　 在整個飼料行業整合的大形勢下，那大中小企業怎樣發展、脫穎而出呢？
　　
　　 首先無論是企業大小，人才都是第一要素。其次一些大企業要發展，其對產業鏈以上下游的整合能力，成功模式快速復制推廣的能力，以及集團化管控的靈活性等等都顯得尤為重要。中小型企業而言正確評估自身實力、對自身產品有足夠信心，以先做強再做大為發展路線；實行差異化發張，不盲目更風人海戰術、上膨化線；其次對自身所處市場及自身產品有個正確定位，施行自身經營思路和方式方法的特色化等等。
　　
　　最后行業快速整合的形勢下，水產飼料產業機遇與挑戰并存。無論企業大小，相信只要每一個飼料企業都能保持著對本行業的尊重，本著一顆謙卑的心對待水產飼料產業的變革與發展，對所處市場及產品能有個良好定位，每個企業都將會越做越強、越做越大。

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